Canh bạc mạo hiểm của Apple: Tìm kiếm RAM từ một công ty Trung Quốc bị đưa vào danh sách đen giữa lúc khủng hoảng bộ nhớ toàn cầu.

Cuộc tìm kiếm Silicon tuyệt vọng

Trong một động thái làm nổi bật mức độ nghiêm trọng của cuộc chiến bán dẫn toàn cầu hiện nay, Apple được cho là đang cố gắng tìm nguồn cung cấp RAM từ ChangXin Memory Technologies (CXMT), một công ty Trung Quốc hiện đang nằm trong danh sách đen của Hoa Kỳ. Theo một báo cáo chi tiết của Financial Times, gã khổng lồ công nghệ này đang tìm kiếm sự miễn trừ chính thức từ chính phủ Hoa Kỳ để tích hợp các mô-đun bộ nhớ của CXMT vào hệ sinh thái phần cứng của mình.

Trong nhiều năm, Apple đã dựa vào "Bộ ba lớn" của thế giới bộ nhớ: Micron, Samsung và SK Hynix. Tuy nhiên, giá cả tăng vọt và chuỗi cung ứng ngày càng thắt chặt đã khiến Cupertino dễ bị tổn thương. Sự biến động này gần đây đã buộc Apple phải tăng giá trên một số dòng sản phẩm của mình, báo hiệu rằng chi phí của các linh kiện thiết yếu đang trở nên không bền vững.

Bãi mìn chính trị: An ninh quốc gia so với chuỗi cung ứng

Nỗ lực hợp tác với CXMT không chỉ đơn thuần là một giao dịch kinh doanh; đó là một canh bạc chính trị.

Công ty này bị đưa vào danh sách đen do có mối quan hệ mật thiết với quân đội Trung Quốc, khiến bất kỳ sự hợp tác nào cũng có thể trở thành điểm nóng tiềm tàng trong quan hệ Mỹ-Trung. Động thái này đã vấp phải sự chỉ trích gay gắt từ Washington.

Nghị sĩ John Moolenaar bày tỏ mối lo ngại sâu sắc về viễn cảnh này, cho rằng việc hợp tác với một công ty có liên hệ với quân đội Trung Quốc sẽ là một "sai lầm nghiêm trọng". Ông Moolenaar lập luận rằng động thái như vậy chỉ càng thúc đẩy tham vọng thống trị các chuỗi cung ứng quan trọng của Đảng Cộng sản Trung Quốc, từ đó làm tăng sự phụ thuộc của ngành công nghệ Mỹ vào Trung Quốc vào thời điểm chính phủ đang nỗ lực xây dựng các mạng lưới cung ứng an toàn và liên minh.

Điều này đặt CEO Tim Cook vào một vị thế bấp bênh. Cook đã dành nhiều nỗ lực để duy trì mối quan hệ tốt với chính quyền Trump, nhưng liệu vốn ngoại giao đó có chuyển thành miễn trừ thương mại cho một công ty bị đưa vào danh sách đen hay không vẫn còn phải chờ xem.

Khoảng cách nguồn cung và cuộc khủng hoảng chip A20

Trong khi Apple hy vọng một nhà cung cấp mới sẽ giảm chi phí, các chuyên gia trong ngành cảnh báo rằng giải pháp này có thể là quá ít và quá muộn. Nhà phân tích chuỗi cung ứng nổi tiếng Ming Chi Kuo cho rằng vấn đề chính đã chuyển từ vấn đề chi phí sang một "khoảng trống nguồn cung" khổng lồ.

Kuo dự đoán rằng dung lượng bộ nhớ cho các thiết bị điện tử tiêu dùng có thể giảm từ 15% đến 20% vào năm 2027, trải rộng từ các thiết bị cầm tay đến các trung tâm dữ liệu khổng lồ. Ông tin rằng ngay cả khi Apple được miễn trừ cho CXMT, điều đó cũng không thể lấp đầy khoảng trống một cách đáng kể hoặc giảm chi phí đáng kể. Tuy nhiên, từ góc độ chiến lược, Apple không còn lựa chọn nào khác ngoài việc đa dạng hóa nguồn cung để tránh việc ngừng sản xuất hoàn toàn.

Tác động đến iPhone 18 trong tương lai

Tình trạng thiếu bộ nhớ đã và đang phủ bóng đen lên phần cứng tương lai. Thông tin rò rỉ từ người trong ngành của Samsung, Ice Universe, đã tiết lộ kiến trúc của chip A20 Pro, dành cho iPhone 18 Pro và Ultra. Con chip này đại diện cho một bước tiến đáng kể về công nghệ, sử dụng quy trình 2nm của TSMC và mô-đun đa chip cấp wafer (WMCM) mới giúp di chuyển DRAM sang bên cạnh bộ xử lý để giảm nhiệt và tăng hiệu năng AI.

Mặc dù có những cải tiến này, phần cứng không thể tồn tại nếu thiếu bộ nhớ hỗ trợ. Kuo cảnh báo rằng Apple có thể buộc phải sản xuất ít hơn 10% đến 20% chip A20 chỉ vì không đủ RAM LPDDR để ghép nối với chúng. Điều này có thể dẫn đến lượng hàng tồn kho thấp hơn và thậm chí giá cả tăng cao hơn cho thế hệ flagship tiếp theo.

Chiến lược thị trường Trung Quốc

Một giải pháp khả thi cho Apple là phân chia chuỗi cung ứng theo khu vực. Với iPhone Trung Quốc chiếm khoảng 16% tổng doanh thu của Apple, công ty có thể sử dụng bộ nhớ CXMT độc quyền cho các thiết bị bán tại Trung Quốc. Bằng cách cô lập các linh kiện bị cấm nhập khẩu vào thị trường Trung Quốc, Apple có thể giải phóng nguồn cung RAM hạn chế được phương Tây chấp thuận cho thị trường Mỹ và châu Âu, từ đó cân bằng hiệu quả rủi ro địa chính trị với nhu cầu sản xuất của mình.