แอปเปิลทุ่มสุดตัว: แสวงหา RAM จากบริษัทจีนที่ถูกขึ้นบัญชีดำ ท่ามกลางวิกฤตหน่วยความจำทั่วโลก

การตามหาซิลิคอนอย่างสิ้นหวัง

ในความเคลื่อนไหวที่เน้นย้ำถึงความรุนแรงของการแข่งขันด้านเซมิคอนดักเตอร์ทั่วโลกในปัจจุบัน มีรายงานว่าแอปเปิลกำลังพยายามจัดหาแรมจาก ChangXin Memory Technologies (CXMT) บริษัทจีนที่อยู่ในบัญชีดำของสหรัฐฯ ตามรายงานโดยละเอียดของ Financial Times ยักษ์ใหญ่ด้านเทคโนโลยีกำลังขอการยกเว้นอย่างเป็นทางการจากรัฐบาลสหรัฐฯ เพื่อรวมโมดูลหน่วยความจำของ CXMT เข้ากับระบบฮาร์ดแวร์ของตน

เป็นเวลาหลายปีที่แอปเปิลพึ่งพา "สามยักษ์ใหญ่" ของโลกหน่วยความจำ ได้แก่ Micron, Samsung และ SK Hynix อย่างไรก็ตาม ราคาที่พุ่งสูงขึ้นและห่วงโซ่อุปทานที่ตึงตัวทำให้คูเปอร์ติโนตกอยู่ในภาวะเปราะบาง ความผันผวนนี้ทำให้แอปเปิลต้องปรับขึ้นราคาในหลายสายผลิตภัณฑ์เมื่อเร็ว ๆ นี้ ซึ่งบ่งชี้ว่าต้นทุนของส่วนประกอบที่จำเป็นกำลังกลายเป็นสิ่งที่รับไม่ได้

กับดักทางการเมือง: ความมั่นคงแห่งชาติกับห่วงโซ่อุปทาน

ความพยายามที่จะร่วมมือกับ CXMT ไม่ใช่เพียงแค่ธุรกรรมทางธุรกิจ แต่เป็นการเสี่ยงทางการเมือง

บริษัทดังกล่าวถูกขึ้นบัญชีดำเนื่องจากมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับกองทัพจีน ทำให้การเป็นพันธมิตรใดๆ ก็ตามอาจก่อให้เกิดความขัดแย้งในความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐฯ และจีน การเคลื่อนไหวครั้งนี้ได้รับเสียงวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักจากวอชิงตันแล้ว

นายจอห์น มูเลนาร์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แสดงความกังวลอย่างมากต่อความเป็นไปได้ดังกล่าว โดยระบุว่าการเป็นพันธมิตรกับบริษัทที่เชื่อมโยงกับกองทัพจีนจะเป็น "ความผิดพลาดร้ายแรง" มูเลนาร์กล่าวว่าการกระทำเช่นนั้นจะยิ่งส่งเสริมความทะเยอทะยานของพรรคคอมมิวนิสต์จีนในการครอบงำห่วงโซ่อุปทานที่สำคัญ ซึ่งจะเพิ่มการพึ่งพาจีนของอุตสาหกรรมเทคโนโลยีของสหรัฐฯ ในขณะที่รัฐบาลกำลังผลักดันให้สร้างเครือข่ายอุปทานพันธมิตรที่มั่นคง

สิ่งนี้ทำให้ซีอีโอ ทิม คุก ตกอยู่ในสถานการณ์ที่ลำบาก คุกได้ทุ่มเทความพยายามอย่างมากในการรักษาความสัมพันธ์ที่ดีกับฝ่ายบริหารของทรัมป์ แต่ยังคงต้องรอดูกันต่อไปว่าทุนทางการทูตนั้นจะนำไปสู่การยกเว้นทางการค้าสำหรับบริษัทที่ถูกขึ้นบัญชีดำได้หรือไม่

ช่องว่างด้านอุปทานและวิกฤตชิป A20

ในขณะที่แอปเปิลหวังว่าซัพพลายเออร์รายใหม่จะช่วยลดต้นทุนได้ ผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมเตือนว่าวิธีแก้ปัญหานี้อาจน้อยเกินไปและสายเกินไป นักวิเคราะห์ห่วงโซ่อุปทานชื่อดังอย่างหมิง ชิ กัว ชี้ว่าปัญหาหลักได้เปลี่ยนจากปัญหาต้นทุนไปเป็น "ช่องว่างด้านอุปทาน" ขนาดใหญ่

กัวคาดการณ์ว่าความจุหน่วยความจำสำหรับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์สำหรับผู้บริโภคอาจลดลง 15% ถึง 20% ภายในปี 2027 ซึ่งครอบคลุมตั้งแต่อุปกรณ์พกพาไปจนถึงศูนย์ข้อมูลขนาดใหญ่ เขาเชื่อว่าแม้ว่าแอปเปิลจะได้รับการยกเว้นสำหรับ CXMT ก็จะไม่สามารถเติมเต็มช่องว่างหรือลดต้นทุนได้อย่างมีนัยสำคัญ อย่างไรก็ตาม จากมุมมองเชิงกลยุทธ์ Apple ไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากต้องกระจายแหล่งที่มาเพื่อหลีกเลี่ยงการหยุดการผลิตโดยสิ้นเชิง

ผลกระทบต่อ iPhone 18 ในอนาคต

ปัญหาการขาดแคลนหน่วยความจำกำลังส่งผลกระทบต่อฮาร์ดแวร์ในอนาคต ข้อมูลที่รั่วไหลจาก Ice Universe ผู้ที่อยู่ในวงในของ Samsung ได้เปิดเผยสถาปัตยกรรมของชิป A20 Pro ซึ่งมีจุดประสงค์สำหรับ iPhone 18 Pro และ Ultra ชิปนี้แสดงถึงความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีอย่างมาก โดยใช้กระบวนการผลิต 2 นาโนเมตรของ TSMC และโมดูลมัลติชิปแบบเวเฟอร์ระดับใหม่ (WMCM) ที่ย้าย DRAM ไปด้านข้างของโปรเซสเซอร์เพื่อลดความร้อนและเพิ่มประสิทธิภาพ AI

ถึงแม้จะมีนวัตกรรมเหล่านี้ แต่ฮาร์ดแวร์ก็ไม่สามารถทำงานได้หากไม่มีหน่วยความจำรองรับ Kuo เตือนว่า Apple อาจถูกบังคับให้ผลิตชิป A20 น้อยลง 10% ถึง 20% เพียงเพราะไม่มี RAM LPDDR เพียงพอที่จะใช้ร่วมกัน สิ่งนี้อาจนำไปสู่ระดับสต็อกที่ลดลงและราคาที่สูงขึ้นอย่างมากสำหรับเรือธงรุ่นต่อไป

การวางกลยุทธ์สำหรับตลาดจีน

วิธีแก้ปัญหาที่เป็นไปได้วิธีหนึ่งสำหรับ Apple คือการแบ่งส่วนห่วงโซ่อุปทานตามภูมิภาค เนื่องจาก iPhone ที่จำหน่ายในจีนคิดเป็นประมาณ 16% ของรายได้ทั้งหมดของ Apple บริษัทจึงอาจใช้หน่วยความจำ CXMT เฉพาะสำหรับอุปกรณ์ที่จำหน่ายในประเทศจีนเท่านั้น โดยการแยกส่วนประกอบที่ถูกขึ้นบัญชีดำไว้สำหรับตลาดจีน Apple อาจสามารถปลดปล่อย RAM ที่ได้รับการอนุมัติจากตะวันตกที่มีจำกัดสำหรับตลาดสหรัฐฯ และยุโรปได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะช่วยสร้างสมดุลระหว่างความเสี่ยงทางภูมิรัฐศาสตร์กับความต้องการในการผลิต